商务部终止对澳大利亚进口葡萄酒“双反”富邑集团“开香槟”庆祝并宣布涨价
3月28日，中国商务部发布公告，从2024年3月29日起，终止对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税和反补贴税。公告发布后，澳大利亚最大的葡萄酒集团富邑（TWE，Treasury Wine Estates）迅速反应，在全球官网挂出“庆祝文”，称上述公告是一个重要里程碑，并披露富邑将开始加大力度在中国重建分销渠道，比如奔富麦克斯、蔻兰山、奔富一号分销渠道的重建；比如奔富高端产品线中国市场的配额分配等等。值得注意的是，奔富全球还在上述声明中指出，“由于奔富Bin和Icon产品组合的需求预计将在短期内超过供应量，富邑最终确定Bin和Icon产品组合的价格上涨，预计将从25财年初生效”。“双反”曾重创澳大利亚进口葡萄酒据悉，在2023年10月底，澳大利亚葡萄和葡萄酒协会向中华人民共和国商务部（下称"商务部"）提出“双反”复审申请，商务部也在11月30日作出回应。据财经此前报道，借着中国进口葡萄酒行业的发展红利，在2020年双反调查前澳大利亚葡萄酒在中国市场收获颇丰，甚至可以说澳大利亚葡萄酒在中国市场占据主导地位。有分析指出，出现上述现象的主要原因一方面是澳大利亚葡萄酒拥有零关税的优势，相比之下，法国葡萄酒的综合税率在46%左右；另一方面，相比于欧洲葡萄酒漫长的运期，澳大利亚与中国市场的距离更近，运输成本上也有优势。特别是在2019年，澳大利亚葡萄酒进口进入零关税时代后，当年中国澳大利亚葡萄酒进口量也超过了法国酒，在总份额中排名第一。土畜进出口商会数据显示，2019年1-12月，国内共进口澳大利亚葡萄酒14757.7万升，进口额8.6亿美元，占到中国市场进口酒总额的35.5%，而到2020年1-6月，这一比例已增长至4成。但这一切，在2020年年中画上了休止符。2020年7月6日，在收到中国酒业协会的申请后，中国商务部于当年8月18日进行立案调查，最终裁定原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在倾销，对原产于澳大利亚的进口装入2升及以下容器的葡萄酒征收116.2%到218.4%的反倾销税。在接下来的几年，澳大利亚葡萄酒在中国的市场份额快速下滑。根据澳大利亚葡萄酒协会公布的数据，自从对瓶装澳大利亚葡萄酒征税以来，澳大利亚对华葡萄酒出口大幅下降，截至2023年6月的12个月中，澳大利亚对华葡萄酒出口仅为810万澳元、100万升，澳大利亚对华出口商的数量也从峰值的2382家降至115家。土畜进出口商会今年1-9月数据显示，进口葡萄酒中，法国、智利和意大利三国分列进口前三，澳大利亚葡萄酒未能进入前13位。澳洲进口葡萄酒曾横扫中国葡萄酒市场据悉，在双反前，受益于政策，澳洲葡萄酒在中国市场迅速跑马圈地。根据中国与澳大利亚签订的自由贸易协定，葡萄酒为受益产品。自2015年开始，澳大利亚进入中国的葡萄酒关税将逐年递减，至2019年降低为零。而那五年受益于良好的贸易环境，澳洲酒在中国的市场份额逐年上升，获得了超乎寻常的快速增长。据中国酒业协会提交的“反倾销调查申请书”显示，澳大利亚对中国出口的葡萄酒主要存在“量增价跌”的问题，干扰了中国市场的正常秩序：2015年到2019年，澳大利亚葡萄酒在华进口量增长了113% ，进口价格却下降13.36%，所占中国市场份额提高了9.7%。而澳洲葡萄酒的价格形成跟澳洲政府的补贴关联巨大。申请书描述：为鼓励和发展本国葡萄酒产业，澳大利亚联邦政府和州政府通过各种政策，对葡萄酒产业和市场进行了干预，已经严重扭曲了澳大利亚葡萄酒生产、供需和价格。导致澳大利亚葡萄酒生产商可以以不合理的低成本生产和营销葡萄酒，并扭曲了葡萄酒的市场价格。申请书中计算出澳大利亚葡萄酒出口到中国的到岸价格为6723美元/千升，正常价值为20031美元/千升，倾销幅度为202.70%。实际上，在2019年澳洲酒实现零关税后，其产品叠加增值税与消费税后，综合税率仅为25.55%，远低于无自贸协定产酒国43.13%的税负。2015年，澳大利亚对华葡萄酒出口量为6857.68万升，出口额为5.02亿澳元（约合25亿元人民币）；2019年，其出口量便达到了1.42亿升，出口额更是创下了12.8亿澳元（约合64亿元人民币）的新高。2015年，澳大利亚在中国进口酒来源国进口额排名中位居第二，但数额却仅是法国的一半；2019年，澳大利亚超越法国，成为中国第一大进口酒来源国，且市场份额占有率超过法国仅10个百分点。同时，中国亦成为澳大利亚葡萄酒的第一大出口国，占其出口总额的44%。富邑集团“开香槟”庆祝为时尚早如果说，双反调查有一家受影响最大的企业，肯定是富邑集团。据悉，在双方前中国是富邑葡萄酒最大的海外出口市场。2015-2019年，富邑公司连续五年息税前利润复合增长率达到30%，亚洲市场占其利润的45%，中国在其中占据了重要地位。而在2020年7月商务部宣布将进行“反倾销调查”的当天，富邑集团（TWE，Treasury Wine Estates）的股价即大幅下跌，当日跌幅甚至超过14%。与之相对，中国本土葡萄酒产业相关股票则在8月19日（消息宣布后的首个交易日）纷纷涨停，尤以张裕A、通葡股份等为代表。当时曾有富邑集团的中国进口商向财经毫不避讳的表示：“澳洲酒被加以高额保证金后，其性价比优势将大打折扣，无法继续支撑其在中国市场的快速发展，而中国葡萄酒阵营中的大牌企业和精品酒庄将在很大程度上分食这块蛋糕”。另一个有意思的现象是，在2020年10月召开的第九届宁夏贺兰山东麓国际葡萄酒博览会上，就有百余位曾是进口酒经营者的商家亲自去考察，意在选取相适合的国内酒庄进行长期合作，其中大部分为富邑的经销商。而这几年，富邑集团更是多次为取消双反政策而奔走。如2022年5月17日，中国酒业协会与富邑集团举行了线上交流会议，双方围绕中国葡萄酒行业发展进行了深入的交流。2023年2月20日，富邑葡萄酒集团奔富董事总经理汤姆·金、奔富大中华区销售总经理吴明峰一行到访中国酒业协会，双方再次座谈交流。2023年8月，富邑集团CEO蒂姆·福特就曾公开表示，将今年高端奔富的全球配额分配时间延迟4-5个月，来应对有可能重新开放的中国市场。而在2023年10月底，澳大利亚葡萄和葡萄酒协会向商务部提出“双反”复审申请后，富邑集团也是第一时间发布公告称，对于相关进展表示欢迎，并表示希望在取消反倾销税后，通过一系列计划重建对中国的澳大利亚葡萄酒出口业务。在今日靴子落地后，富邑集团迅速在全球官网挂出声明，称上述消息是澳大利亚葡萄酒行业以及中国合作伙伴和消费者的一个重要里程碑。其CEO蒂姆·福特在声明中更是直言：“澳大利亚葡萄酒出口到中国的关税取消是好消息，值得澳大利亚葡萄酒行业以及我们在中国的合作伙伴和消费者庆祝”。据他披露，富邑集团未来将开始加大力度，在中国重新建立分销渠道。此外，富邑集团还在官网披露了多条针对中国市场的相关富邑旗下产品线的变化，比如奔富麦克斯、蔻兰山、奔富一号分销渠道的重建；比如奔富高端产品线中国市场的配额分配等等。值得注意的是，奔富全球还在上述声明中指出，“由于奔富Bin和Icon产品组合的需求预计将在短期内超过供应量，富邑最终确定Bin和Icon产品组合的价格上涨，预计将从25财年初生效”。但富邑集团的庆祝可能还为时尚早，目前国内进口葡萄酒市场同样表现低迷，就算取消反倾销税后，澳大利亚葡萄酒在中国市场也要面对更严峻的市场挑战。据媒体报道，从2020年开始，国内进口葡萄酒市场逐步进入深度调整期，2018年中国进口葡萄酒总金额为28.6亿美元，2022年时则被“腰斩”下降至14.3亿美元。今年前三季度，进口葡萄酒的跌势略缓，但进口额和进口量依然下降了16%和27%。在此前的行业论坛上，食土商会副会长于露曾表示，进口葡萄酒市场疲软，既与现阶段国内整体消费需求仍显不足有关，也与国内酒类市场存量竞争有关，其他酒种挤占了葡萄酒的市场份额。此外，国内葡萄酒消费场景相对单一，商务宴请等社交场景消费占绝对主导，家庭消费场景比例极低。同时业内也认为，进口葡萄酒市场的低迷，也与酒商在市场营销中，过度追求仪式化、贵族化，苛求品鉴方式，也阻碍了葡萄酒在国内市场的普及。目前国内进口葡萄酒商的日子同样艰难，很多进口酒商对于今明两年的进口葡萄酒消费市场表现感到焦虑，有进口酒商透露，今年春节期间进口葡萄酒的动销并不理想，春节前还在抛售中秋的货，很多进口葡萄酒商选择将手中库存产品通过拼多多等渠道低价销售回笼资金。
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